CRM
Fichas de cliente estructuradas
Una ficha de cliente con contacto, facturación, trabajos, archivos, historial y notas. Sin hojas de cálculo ni correos sueltos.
El problema
Los equipos de servicio pierden contexto rápido — ¿qué cotizamos la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que dimos servicio a esta propiedad? Las hojas de cálculo y bandejas de entrada no lo muestran.
Cómo funciona
- Step 01
Crea el registro
Captura contacto, dirección de facturación, tipo (individual / empresa) y cualquier nota.
- Step 02
Vincula elementos de trabajo
Cada trabajo, presupuesto, factura e informe se adjunta al cliente por ID.
- Step 03
Ve la línea de tiempo
Abre el cliente y todo el historial está ahí — cronológico, buscable y exportable.
Qué incluye
Contacto estructurado + facturación
Teléfono, email, sitio web, más líneas de dirección, ciudad, estado, código postal, país.
Campos conscientes del tipo
Los individuos obtienen nombre/apellido; las empresas obtienen el campo de nombre legal.
Estados de estado
Activo / inactivo / archivado — archivar mantiene el historial consultable sin saturar la lista activa.
Notas que viajan
Notas de formato libre fijadas al cliente que aparecen en cada trabajo relacionado.
Consciente de permisos
Los roles a nivel de trabajador pueden ver pero no editar; gerentes en adelante pueden crear y editar.
Construido para SEO + portales
La misma forma de registro respalda el futuro portal de cliente y enlaces de informes compartidos.
Por qué los equipos lo eligen
- Elimina hojas de cálculo y bandejas de entrada compartidas para datos de clientes.
- Muestra el historial de trabajos en el momento en que abres un cliente.
- Mantén los datos de facturación limpios para facturación.
- Dale a las personas adecuadas el acceso correcto sin compartir credenciales.
Cómo se ve
Screenshot
Detalle del cliente con línea de tiempo
Screenshot
Lista de clientes con filtros
Screenshot
Edición en línea
Casos de uso
Negocios de servicio
HVAC, plomería, electricidad, donde el historial de clientes recurrentes impulsa la próxima venta.
Administradores de propiedades
Rastrea múltiples edificios bajo un paraguas de cliente único.
Contratistas
Cuentas comerciales recurrentes que necesitan direcciones de facturación limpias para ACH.
Funciona bien con
Preguntas frecuentes
¿Podemos importar clientes existentes?
Sí — pega un CSV en el centro de migración. Mapeamos columnas y te dejamos revisar antes de confirmar.
¿Ven algo los clientes?
No, a menos que compartas explícitamente un enlace de portal o un documento público. Los registros son privados por defecto.
¿Pueden dos clientes compartir un contacto?
Sí — los detalles de contacto están en la fila del cliente, así que dos clientes pueden compartir un teléfono o email sin conflicto.
¿Cuál es la diferencia entre archivado y eliminado?
Los clientes archivados desaparecen de las listas activas pero su historial sigue siendo consultable. Eliminado es permanente.
¿Pueden los trabajadores ver la facturación del cliente?
Controlado por roles. Los trabajadores ven contacto + contexto del trabajo; facturación es para gerentes en adelante.
¿Cuántos clientes podemos agregar?
Sin límite fijo en ningún plan. El rendimiento se ha probado con 100k registros por organización.
Prueba Fichas de cliente estructuradas
Gratis para equipos pequeños. Se activa en un clic.