Caso de uso
Gestión de clientes (CRM)
Cada interacción atada a una ficha de cliente — trabajos, facturas, archivos, notas, historial.
El problema
El contexto del cliente está disperso en bandejas de entrada, hojas de cálculo y la memoria de las personas.
Cómo funciona
- Step 01
Un registro de cliente
Contacto + facturación + tipo + estado.
- Step 02
Cada trabajo se vincula
Elementos de trabajo, presupuestos, facturas, reportes, archivos.
- Step 03
Línea de tiempo de actividad
Abre el cliente → ve el historial cronológico.
Qué incluye
Registros estructurados
Consciente de tipo (individual / empresa) con dirección de facturación.
Tubería de estado
Activo / inactivo / archivado.
Consciente de permisos
La visibilidad del trabajador / gerente difiere según el rol.
Por qué los equipos lo usan
- Termina la dispersión de hojas de cálculo.
- Muestra el historial de trabajos en cada interacción.
- Mantén los datos de facturación limpios para la facturación.
Módulos implicados
Preguntas frecuentes
¿Puedo importar clientes existentes?
Sí — pega un CSV en el centro de migración.
¿Ven los clientes su registro?
No, a menos que compartas explícitamente un enlace del portal.
¿Pueden dos clientes compartir un contacto?
Sí — los detalles de contacto están en la fila del cliente.
¿Qué hay sobre fusión / deduplicación?
Fusión manual hoy; deduplicación automática llega después.
¿Pueden los trabajadores editar registros de clientes?
Controlado por rol — los trabajadores ven, manager+ edita.
¿Hay un portal de cliente?
Base establecida; portal completo se lanza con la versión customer-portal.
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