CRM
Fiches clients structurées
Une fiche client porte contact, facturation, chantiers, fichiers, historique et notes. Plus de feuilles Excel ni d'e-mails éparpillés.
Le problème
Les équipes de service perdent rapidement le contexte — qu'avons-nous devisé la dernière fois ? Quand avons-nous dernièrement entretenu cette propriété ? Les feuilles de calcul et les boîtes de réception ne le montrent pas.
Comment ça marche
- Step 01
Créer le dossier
Capturez le contact, l'adresse de facturation, le type (personne physique / entreprise) et toutes les notes.
- Step 02
Lier les éléments de travail
Chaque travail, devis, facture et rapport s'attache au client par ID.
- Step 03
Voir la chronologie
Ouvrez le client et l'historique complet est là — chronologique, interrogeable et exportable.
Ce qui est inclus
Contact structuré + facturation
Téléphone, email, site web, plus lignes d'adresse, ville, état, code postal, pays.
Champs sensibles au type
Les personnes physiques reçoivent prénom/nom ; les entreprises reçoivent le champ de nom légal.
États de statut
Actif / inactif / archivé — l'archivage conserve l'historique interrogeable sans encombrer la liste active.
Notes qui se déplacent
Les notes en texte libre épinglées au client s'affichent sur chaque travail associé.
Sensible aux permissions
Les rôles au niveau des travailleurs peuvent consulter mais non modifier ; gestionnaire+ peut créer et modifier.
Conçu pour le SEO + portails
La même forme de dossier soutient le futur portail client et les liens de rapports partagés.
Pourquoi les équipes le choisissent
- Éliminez les feuilles de calcul et les boîtes de réception partagées pour les données clients.
- Affichez l'historique des travaux dès que vous ouvrez un client.
- Gardez les données de facturation propres pour la facturation.
- Donnez aux bonnes personnes le bon accès sans partager les identifiants.
À quoi ça ressemble
Screenshot
Détail du client avec chronologie
Screenshot
Liste des clients avec filtres
Screenshot
Édition en ligne
Cas d'usage
Entreprises de services
CVC, plomberie, électricité, où l'historique des clients réguliers motive la prochaine vente.
Gestionnaires immobiliers
Suivez plusieurs bâtiments sous un parapluie client unique.
Entrepreneurs
Comptes commerciaux récurrents qui ont besoin d'adresses de facturation propres pour ACH.
Marche bien avec
Questions fréquentes
Pouvons-nous importer les clients existants ?
Oui — collez un CSV dans le centre de migration. Nous mappons les colonnes et vous laissons vérifier avant de valider.
Les clients voient-ils quelque chose ?
Non, sauf si vous partagez explicitement un lien de portail ou un document public. Les dossiers sont privés par défaut.
Deux clients peuvent-ils partager un contact ?
Oui — les détails de contact se trouvent sur la ligne client, donc deux clients peuvent partager un téléphone ou un email sans conflit.
Quelle est la différence entre archivé et supprimé ?
Les clients archivés disparaissent des listes actives mais leur historique reste interrogeable. La suppression est permanente.
Les travailleurs peuvent-ils voir la facturation des clients ?
Contrôle par rôle. Les travailleurs voient le contact + contexte du travail ; la facturation est réservée aux gestionnaires et plus.
Combien de clients pouvons-nous ajouter ?
Pas de limite stricte sur aucun plan. Les performances sont testées jusqu'à 100 000 dossiers par organisation.
Essayer Fiches clients structurées
Gratuit pour les petites équipes. Activation en un clic.