Cas d'usage
Gestion clients (CRM)
Chaque interaction attachée à une fiche client — missions, factures, fichiers, notes, historique.
Le problème
Le contexte client est dispersé entre les boîtes de réception, les feuilles de calcul et la mémoire des équipes.
Comment ça marche
- Step 01
Un dossier client unique
Contact + facturation + type + statut.
- Step 02
Chaque travail est lié
Tâches, devis, factures, rapports, fichiers.
- Step 03
Chronologie d'activité
Ouvrez le client → consultez l'historique chronologique.
Ce qu'il inclut
Dossiers structurés
Sensibles au type (personne physique / entreprise) avec adresse de facturation.
Pipeline de statut
Actif / inactif / archivé.
Sensible aux permissions
La visibilité collaborateur / responsable varie selon le rôle.
Pourquoi les équipes l'utilisent
- Éliminez la prolifération des feuilles de calcul.
- Affichez l'historique des travaux à chaque interaction.
- Maintenez les données de facturation propres pour la facturation.
Modules impliqués
Questions fréquentes
Puis-je importer mes clients existants ?
Oui — collez un CSV dans le centre de migration.
Les clients voient-ils leur dossier ?
Non, sauf si vous partagez explicitement un lien de portail.
Deux clients peuvent-ils partager un contact ?
Oui — les détails du contact se trouvent sur la ligne client.
Et la fusion / dédoublonnage ?
Fusion manuelle aujourd'hui ; dédoublonnage automatique à venir.
Les collaborateurs peuvent-ils modifier les dossiers clients ?
Contrôle d'accès par rôle — les collaborateurs voient, les responsables+ modifient.
Y a-t-il un portail client ?
Fondations en place ; portail complet à la sortie de la version portail client.
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