Pwoblèm nan
Ekip sèvis yo pèdi kontèks vit — ki sa nou te site dènye fwa a? Kilè dènye fwa nou te sèvi pwopriyete sa a? Fèy kalkil ak bwat imèl yo pa montre sa.
Kijan li mache
- Step 01
Kreye dosye a
Kaptire kontak, adrès faktirasyon, tip (endividi / konpayi), ak nòt kèlkonk.
- Step 02
Liye atik travay
Chak travay, estimasyon, fakti, ak rapò tache ak kliyè a pa ID.
- Step 03
Wè teyori a
Ouvri kliyè a ak istwa konplè a la — kronolojik, rechèchab, ak eksportab.
Sa ki gen ladan
Kontak estriktire + faktirasyon
Telefòn, imèl, sit entènèt, plis liy adrès, vil, eta, KOD POSTAL, peyi.
Jaden ki konnen tip
Endividi yo jwenn non premye/dènye; konpayi yo jwenn jaden non legal la.
Eta estati
Aktif / inaktif / achive — achive kenbe istwa a rechèchab san fè lis aktif la konjesyone.
Nòt ki vwayaje
Nòt lib ki pine sou kliyè a parèt sou chak travay ki gen rapò.
Konsyan pèmisyon
Wòl nivo travayè ka gade men pa modifye; manajè+ ka kreye ak modifye.
Bati pou SEO + pòtal
Fòm dosye a menm sipòte pòtal kliyè nan lavni ak lyen rapò pataje.
Poukisa ekip yo chwazi sa
- Elimine fèy kalkil ak bwat imèl pataje pou done kliyè.
- Montre istwa travay nan moman ou ouvri yon kliyè.
- Kenbe done faktirasyon pwòp pou faktirasyon.
- Bay moun yo ki dwat yo aksè ki dwat san pataje idantifyan.
Kijan li sanble
Screenshot
Detay kliyè ak teyori
Screenshot
Lis kliyè ak filtè
Screenshot
Edisyon enliy
Egzanp itilizasyon
Biznis sèvis
HVAC, plonbri, elektrisite, kote istwa kliyè repete a kondui vant pwochen an.
Manajè pwopriyete
Swiv plizyè bilding anba yon parapli kliyè.
Antreprenè
Kont komèsyal rekiran ki bezwen adrès faktirasyon pwòp pou ACH.
Mache byen ak
Kesyon ki poze souvan
Èske nou ka enpòte kliyè ki deja egziste?
Wi — kolle yon CSV nan sant migrasyon an. Nou mete kolòn yo ak bay ou chans revize anvan validasyon.
Èske kliyè yo wè anyen?
Non sof si ou klèman pataje yon lyen pòtal oswa yon dokiman piblik. Dosye yo prive pa defo.
Èske de kliyè ka pataje yon kontak?
Wi — detay kontak yo sou ranje kliyè a, donk de kliyè ka pataje yon telefòn oswa imèl san konfli.
Ki diferans ki genyen ant achive ak efase?
Kliyè achive yo soti nan lis aktif yo men istwa yo rete posib rechèche. Efase se pèmanan.
Èske travayè yo ka wè faktirasyon kliyè?
Kontwole pa wòl. Travayè yo wè kontak + kontèks travay; faktirasyon se pou manajè+.
Konbyen kliyè nou ka ajoute?
Pa gen limit di sou okenn plan. Pèfòmans teste jiska 100k dosye pa òganizasyon.