문제
서비스 팀은 맥락을 빠르게 잃습니다 — 지난번에 뭘 견적냈더라? 이 건물을 마지막으로 언제 서비스했더라? 스프레드시트와 받은편지함은 그런 정보를 드러내지 않습니다.
작동 방식
- Step 01
레코드 생성
연락처, 청구 주소, 유형(개인/회사), 메모를 캡처합니다.
- Step 02
작업 항목 연결
모든 작업, 견적, 청구서, 보고서가 ID로 고객에게 첨부됩니다.
- Step 03
타임라인 확인
고객을 열면 전체 기록이 있습니다 — 시간순, 검색 가능, 내보내기 가능합니다.
포함된 기능
구조화된 연락처 + 청구
전화, 이메일, 웹사이트, 주소 라인, 도시, 주, 우편번호, 국가.
유형 인식 필드
개인은 이름/성; 회사는 법인명 필드를 사용합니다.
상태
활성/비활성/보관 — 보관은 활성 목록을 어지럽히지 않으면서 기록을 조회 가능하게 유지합니다.
이동하는 메모
자유 형식 메모는 고객에게 고정되어 관련된 모든 작업에 표시됩니다.
권한 인식
작업자 수준 역할은 보기만 가능하고 편집은 불가; 관리자 이상은 생성 및 편집 가능합니다.
SEO + 포털용으로 구축
동일한 레코드 구조가 향후 고객 포털과 공유 보고서 링크를 지원합니다.
팀이 선택하는 이유
- 고객 데이터용 스프레드시트와 공유 받은편지함을 제거합니다.
- 고객을 열자마자 작업 기록을 표시합니다.
- 청구 데이터를 청구서 작성용으로 깔끔하게 유지합니다.
- 자격 증명을 공유하지 않고 적절한 사람에게 적절한 접근 권한을 부여합니다.
화면 미리보기
Screenshot
타임라인이 있는 고객 상세
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필터가 있는 고객 목록
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인라인 편집
사용 사례
서비스 사업
HVAC, 배관, 전기 — 반복 고객 기록이 다음 판매를 주도하는 분야.
자산 관리자
한 고객 우산 아래 여러 건물을 추적합니다.
계약업체
ACH용 깔끔한 청구 주소가 필요한 반복 상용 계정.
함께 사용하면 좋은
자주 묻는 질문
기존 고객을 가져올 수 있나요?
네 — CSV를 마이그레이션 센터에 붙여넣으세요. 열을 매핑하고 커밋 전에 검토할 수 있습니다.
고객이 뭔가 볼 수 있나요?
포털 링크나 공개 문서를 명시적으로 공유하지 않으면 아무것도 볼 수 없습니다. 기록은 기본적으로 비공개입니다.
두 고객이 연락처를 공유할 수 있나요?
네 — 연락처 정보는 고객 행에 있으므로 두 고객이 충돌 없이 전화번호나 이메일을 공유할 수 있습니다.
보관과 삭제의 차이점은 뭔가요?
보관된 고객은 활성 목록에서 제외되지만 기록은 조회 가능합니다. 삭제는 영구적입니다.
작업자가 고객 청구 정보를 볼 수 있나요?
역할 기반 제어입니다. 작업자는 연락처 + 작업 컨텍스트를 봅니다. 청구는 관리자 이상만 가능합니다.
고객을 몇 명까지 추가할 수 있나요?
모든 요금제에서 상한선이 없습니다. 성능은 조직당 100,000개 레코드까지 테스트되었습니다.