문제
대부분의 제안서 도구는 고정된 레이아웃을 강요합니다. 서비스 비즈니스는 유연한 섹션, 사진 삽입, 라인 아이템 합계, 한 번의 클릭으로 청구서로 변환하는 기능이 필요합니다.
작동 방식
- Step 01
템플릿 선택
일반 서비스, 전기, 이벤트, 청소 또는 배송 중에서 시작하세요.
- Step 02
섹션 + 항목 편집
섹션, 라인 항목, 합계, 약관, 메모를 추가하고 사진을 삽입하세요.
- Step 03
전송 + 추적
호스팅된 링크를 이메일로 전송하고 조회 → 승인 → 청구서 변환을 추적하세요.
포함된 기능
5개의 기본 템플릿
업계별 시작점으로 첫 번째 초안이 자동으로 작성됩니다.
섹션 + 항목 구조
모듈식 콘텐츠 블록 — 고정된 레이아웃 없음.
사진 삽입
조사 사진을 제안서 본문에 드래그 앤 드롭하세요.
상태 파이프라인
초안 → 전송됨 → 조회됨 → 승인됨 → 변환됨 (또는 거절됨 / 만료됨).
견적 + 청구서로 변환
한 번의 클릭으로 승인된 제안서를 다음 문서 유형으로 승격시킵니다.
활동 로그
모든 전송, 조회, 상태 변경이 타임스탬프와 함께 기록됩니다.
팀이 선택하는 이유
- 더 빠르게 성약 — 템플릿이 백지 상태의 부담을 제거합니다.
- 제안서의 사진은 승인률을 크게 높입니다.
- 중복 입력 없음 — 승인된 제안서가 바로 청구서가 됩니다.
- 중앙화된 상태 파이프라인으로 아무것도 놓치지 않습니다.
화면 미리보기
Screenshot
템플릿 갤러리
Screenshot
제안서 편집기
Screenshot
청구서로 변환
사용 사례
상업용 입찰
사진, 가격표, 약관, 서명 페이지가 포함된 다중 섹션 제안서.
이벤트 견적
가격이 인라인으로 표시된 추가 옵션이 있는 단일 이벤트 제안서.
반복 서비스
수량 기반 가격이 있는 월간 청소 계약 제안서.
함께 사용하면 좋은
자주 묻는 질문
템플릿을 커스터마이징할 수 있나요?
네 — 기본 템플릿을 복제한 후 조직에 맞게 편집하면 됩니다.
클라이언트가 계정을 만들어야 볼 수 있나요?
아니요 — 제안서는 토큰화된 링크에서 호스팅되므로 클라이언트가 어떤 브라우저에서든 열 수 있습니다.
제안서에 첨부파일을 추가할 수 있나요?
네 — 통합 파일 테이블을 통해 제안서 행에 파일을 첨부할 수 있습니다.
청구서로 변환한 후 제안서는 어떻게 되나요?
상태가 '변환됨'으로 바뀝니다. 제안서는 수정을 위해 계속 편집 가능하지만 더 이상 활성 파이프라인에 표시되지 않습니다.
두 팀원이 동시에 제안서를 편집할 수 있나요?
네 — 필드 수준에서 마지막 쓰기가 우선됩니다. 활동 로그는 모든 변경 사항을 기록합니다.
전자서명이 포함되어 있나요?
승인은 클릭으로 캡처됩니다 — 완전한 전자서명 통합은 나중에 출시됩니다.