문제
고객 정보가 이메일, 스프레드시트, 그리고 사람들의 기억 속에 흩어져 있습니다.
작동 방식
- Step 01
하나의 클라이언트 기록
연락처 + 청구 + 유형 + 상태.
- Step 02
모든 작업이 연결됨
작업 항목, 견적, 송장, 보고서, 파일.
- Step 03
활동 타임라인
클라이언트를 열면 시간순 기록을 볼 수 있습니다.
포함된 기능
구조화된 기록
유형 인식 (개인 / 회사)과 청구 주소.
상태 파이프라인
활성 / 비활성 / 보관됨.
권한 인식
역할에 따라 작업자 / 관리자 가시성이 다릅니다.
팀이 사용하는 이유
- 스프레드시트 난립을 끝내세요.
- 모든 상호작용에서 작업 기록을 표시하세요.
- 청구 데이터를 깔끔하게 유지하여 송장 발행을 간편하게 하세요.
관련 모듈
자주 묻는 질문
기존 고객을 가져올 수 있나요?
네 — 마이그레이션 센터에 CSV를 붙여넣으면 됩니다.
고객이 자신의 기록을 볼 수 있나요?
포털 링크를 명시적으로 공유하지 않으면 볼 수 없습니다.
두 클라이언트가 연락처를 공유할 수 있나요?
네 — 연락처 정보는 클라이언트 행에 있습니다.
병합 / 중복 제거는 어떻게 되나요?
현재는 수동 병합이며, 자동 중복 제거는 나중에 출시됩니다.
작업자가 클라이언트 기록을 편집할 수 있나요?
역할 기반 — 작업자는 보기만 가능하고, 관리자 이상만 편집 가능합니다.
클라이언트 포털이 있나요?
기초는 마련되어 있으며, 전체 포털은 고객 포털 릴리스와 함께 출시됩니다.