CRM
Strukturalne karty klienta
Jedna karta klienta z kontaktem, billingiem, zleceniami, plikami, historią i notatkami. Bez arkuszy i rozproszonych maili.
Problem
Zespoły serwisowe szybko tracą kontekst — co cytowaliśmy ostatnio? Kiedy ostatnio serwisowaliśmy tę nieruchomość? Arkusze kalkulacyjne i skrzynki odbiorczych tego nie pokazują.
Jak to działa
- Step 01
Utwórz rekord
Przechwyć kontakt, adres rozliczeniowy, typ (osoba fizyczna / firma) i dowolne notatki.
- Step 02
Połącz elementy pracy
Każde zadanie, oferta, faktura i raport dołączają się do klienta po ID.
- Step 03
Zobacz oś czasu
Otwórz klienta i pełna historia jest tam — chronologiczna, przeszukiwalna i eksportowalna.
Co zawiera
Strukturyzowany kontakt + rozliczenia
Telefon, email, strona internetowa, plus linie adresu, miasto, województwo, kod pocztowy, kraj.
Pola świadome typu
Osoby fizyczne otrzymują imię/nazwisko; firmy otrzymują pole nazwy prawnej.
Stany statusu
Aktywny / nieaktywny / zarchiwizowany — archiwizacja zachowuje historię przeszukiwalną bez zaśmiecania listy aktywnych.
Notatki, które się przenoszą
Notatki w dowolnej formie przypięte do klienta pojawiają się w każdej powiązanej pracy.
Świadomy uprawnień
Role na poziomie pracownika mogą przeglądać, ale nie edytować; menedżer+ może tworzyć i edytować.
Zbudowany dla SEO + portali
Ten sam kształt rekordu wspiera przyszły portal klienta i linki do raportów udostępnionych.
Dlaczego zespoły to wybierają
- Wyeliminuj arkusze kalkulacyjne i wspólne skrzynki odbiorczych dla danych klientów.
- Wyświetl historię pracy w momencie otwarcia klienta.
- Utrzymuj dane rozliczeniowe czyste do fakturowania.
- Daj odpowiednim osobom odpowiedni dostęp bez udostępniania poświadczeń.
Jak to wygląda
Screenshot
Szczegóły klienta z osią czasu
Screenshot
Lista klientów z filtrami
Screenshot
Edycja wbudowana
Przykłady użycia
Firmy serwisowe
HVAC, hydraulika, elektyka, gdzie historia klientów powtarzających się napędza następną sprzedaż.
Zarządcy nieruchomości
Śledź wiele budynków pod jednym parasolem klienta.
Kontrahenci
Powtarzające się konta komercyjne, które wymagają czystych adresów rozliczeniowych dla ACH.
Dobrze współpracuje z
Częste pytania
Czy możemy zaimportować istniejących klientów?
Tak — wklej CSV do centrum migracji. Mapujemy kolumny i pozwalamy przejrzeć przed zatwierdzeniem.
Czy klienci coś widzą?
Nie, chyba że jawnie udostępnisz link do portalu lub dokument publiczny. Rekordy są prywatne domyślnie.
Czy dwaj klienci mogą udostępniać kontakt?
Tak — dane kontaktowe znajdują się w wierszu klienta, więc dwaj klienci mogą udostępniać numer telefonu lub email bez konfliktu.
Jaka jest różnica między zarchiwizowaniem a usunięciem?
Zarchiwizowani klienci znikają z aktywnych list, ale ich historia pozostaje przeszukiwalna. Usunięcie jest trwałe.
Czy pracownicy mogą widzieć rozliczenia klientów?
Kontrolowane rolami. Pracownicy widzą kontakt + kontekst pracy; rozliczenia to menedżer+.
Ile klientów możemy dodać?
Brak twardego limitu na żadnym planie. Wydajność testowana do 100k rekordów na organizację.
Wypróbuj Strukturalne karty klienta
Darmowe dla małych zespołów. Aktywacja jednym kliknięciem.