Sprzedaż
Kosztorysy zamieniające się w faktury
Buduj kosztorys z oferty lub od zera. Zaakceptowane stają się fakturą jednym kliknięciem — bez utraty pozycji.
Problem
Większość zespołów przechowuje oferty w arkuszach kalkulacyjnych i ponownie wpisuje sumy do faktury. Błędy się kumulują; uzgodnienie zajmuje godziny.
Jak to działa
- Step 01
Zacznij od propozycji lub od zera
Konwertuj zatwierdzoną propozycję lub zbuduj nową ofertę.
- Step 02
Wyślij do zatwierdzenia
Klient otrzymuje link hostowany z pozycjami i sumami.
- Step 03
Konwertuj na fakturę
Jedno kliknięcie promuje zatwierdzoną ofertę.
Co zawiera
Sumy pozycji
Ilość × cena jednostkowa + podatek + rabat, obliczane po stronie serwera.
Numeracja ofert
Numery sekwencyjne ograniczone do organizacji z konfigurowalnym prefiksem.
Link zatwierdzenia hostowany
Klient zatwierdza bez konta BisHub.
Konwertuj na fakturę
Promuj na fakturę jednym kliknięciem — pozycje i sumy są przenoszone.
Obsługa wielu walut
Waluta wynika z regionu rozliczeniowego organizacji (USD, EUR, GBP, itp.).
Pipeline statusu
szkic → wysłana → zatwierdzona → zafakturowana.
Dlaczego zespoły to wybierają
- Wyeliminuj podwójne wpisywanie między ofertą a fakturą.
- Zatwierdzenie jest widoczne dla zespołu w czasie rzeczywistym.
- Numeracja sekwencyjna spełnia wymagania księgowe od razu.
- Obsługa wielu walut dla klientów międzynarodowych.
Jak to wygląda
Screenshot
Edytor ofert
Screenshot
Sumy pozycji
Screenshot
Konwertuj na fakturę
Przykłady użycia
Oferta na wizytę serwisową
Szybka oferta na jednorazową pracę z częściami i pracą.
Budowa etapowa
Oferta wieloliniowa, która staje się harmonogramem faktury z płatnościami kamieni milowych.
Oferta na zamówienie hurtowe
Oferta w stylu hurtowym z poziomami rabatów w zależności od ilości.
Dobrze współpracuje z
Częste pytania
Czy numery ofert muszą być sekwencyjne?
Tak — są generowane po stronie serwera z sekwencją ograniczoną do organizacji, aby księgowi mogli audytować łańcuch.
Czy mogę edytować zatwierdzoną ofertę?
Tak, ale system Cię ostrzega i ponownie otwiera status na 'wysłana', aby klient mógł ponownie zatwierdzić.
Czy podatek dotyczy każdej linii czy całości?
Podatek dotyczy całej oferty, podatek na poziomie linii jest planowany.
Czy mogę mieć wiele walut w jednej organizacji?
Waluta jest ustawiana na poziomie organizacji poprzez region rozliczeniowy. Obsługa wielu walut na ofertę będzie dostępna później.
Jaka jest różnica między ofertą a propozycją?
Propozycja to rozbudowana prezentacja sprzedażowa z sekcjami i zdjęciami. Oferta to wiążący dokument z pozycjami. Wiele zespołów używa obu; system umożliwia bezproblemową konwersję.
Czy klient może odrzucić?
Tak — link zatwierdzenia hostowany oferuje opcje Zatwierdź / Odrzuć. Odrzucenie rejestruje powód.
Wypróbuj Kosztorysy zamieniające się w faktury
Darmowe dla małych zespołów. Aktywacja jednym kliknięciem.