Sprzedaż
Elastyczny kreator ofert
Twórz oferty z szablonu lub wizji. Sekcje, pozycje, podsumowania, warunki — wszystko w jednym dokumencie.
Problem
Większość narzędzi do tworzenia ofert wymusza sztywny układ. Firmy usługowe potrzebują elastycznych sekcji, osadzania zdjęć, sum pozycji oraz przepływu konwersji oferty na fakturę jednym kliknięciem.
Jak to działa
- Step 01
Wybierz szablon
Zacznij od Usług Ogólnych, Elektryki, Imprez, Czyszczenia lub Dostawy.
- Step 02
Edytuj sekcje i pozycje
Dodaj sekcje, pozycje, sumy, warunki, notatki. Osadź zdjęcia.
- Step 03
Wyślij i śledź
Wyślij hostowany link; śledź wyświetlenia → zatwierdzenia → konwersję na fakturę.
Co zawiera
Pięć szablonów startowych
Punkty wyjścia specyficzne dla branży, dzięki czemu pierwszy projekt pisze się sam.
Struktura sekcji i pozycji
Modularne bloki treści — bez sztywnego układu.
Osadzanie zdjęć
Wstaw zdjęcia z inspekcji bezpośrednio do treści oferty.
Potok statusów
szkic → wysłana → wyświetlona → zatwierdzona → skonwertowana (lub odrzucona / wygasła).
Konwersja na wycenę i fakturę
Jeden klik promuje zatwierdzoną ofertę do następnego typu dokumentu.
Dziennik aktywności
Każde wysłanie, wyświetlenie, zmiana statusu jest rejestrowana ze znacznikami czasu.
Dlaczego zespoły to wybierają
- Zamykaj szybciej — szablony eliminują podatek na pusty papier.
- Zdjęcia w ofertach dramatycznie zwiększają wskaźniki zatwierdzenia.
- Bez podwójnego wprowadzania danych — zatwierdzone oferty stają się bezpośrednio fakturami.
- Scentralizowany potok statusów oznacza, że nic nie umknie uwadze.
Jak to wygląda
Screenshot
Galeria szablonów
Screenshot
Edytor ofert
Screenshot
Konwersja na fakturę
Przykłady użycia
Oferta komercyjna
Wielosekcyjna oferta ze zdjęciami, tabelą cen, warunkami i stroną podpisu.
Wycena imprezy
Oferta na jedną imprezę z dodatkami à la carte wycenianymi w tekście.
Usługa cykliczna
Oferta umowy czyszczenia miesięcznego z ceną opartą na ilości.
Dobrze współpracuje z
Częste pytania
Czy mogę dostosować szablony?
Tak — zduplikuj szablon startowy i edytuj go dla swojej organizacji.
Czy klient musi mieć konto, aby zobaczyć ofertę?
Nie — oferty są hostowane na tokenizowanym linku. Klient otwiera je w dowolnej przeglądarce.
Czy oferta może zawierać załączniki?
Tak — pliki dołączają się do wiersza oferty za pośrednictwem ujednoliconej tabeli plików.
Co się dzieje z ofertą po wystawieniu faktury?
Status zmienia się na 'skonwertowana'. Oferta pozostaje edytowalna do zmian, ale nie znajduje się już w aktywnym potoku.
Czy dwaj członkowie zespołu mogą edytować ofertę jednocześnie?
Tak — ostatni zapis wygrywa na poziomie pola. Dziennik aktywności rejestruje każdą zmianę.
Czy podpis elektroniczny jest zawarty?
Zatwierdzenie jest rejestrowane jako klik — pełna integracja podpisu elektronicznego będzie dostępna później.
Wypróbuj Elastyczny kreator ofert
Darmowe dla małych zespołów. Aktywacja jednym kliknięciem.