Przykład
Zarządzanie klientami (CRM)
Każda interakcja przypięta do karty klienta — zlecenia, faktury, pliki, notatki, historia.
Problem
Kontekst klienta jest rozproszony między skrzynkami odbiorczymi, arkuszami kalkulacyjnymi i pamięcią pracowników.
Jak to działa
- Step 01
Jedna karta klienta
Kontakt + rozliczenia + typ + status.
- Step 02
Każde zadanie się łączy
Elementy pracy, oferty, faktury, raporty, pliki.
- Step 03
Oś czasu aktywności
Otwórz klienta → zobacz historię chronologiczną.
Co zawiera
Ustrukturyzowane karty
Świadome typu (osoba fizyczna / firma) z adresem rozliczeniowym.
Pipeline statusu
Aktywny / nieaktywny / zarchiwizowany.
Świadome uprawnień
Widoczność pracownika / kierownika różni się w zależności od roli.
Dlaczego zespoły tego używają
- Koniec rozprzestrzeniania się arkuszy kalkulacyjnych.
- Pokaż historię zadań przy każdej interakcji.
- Utrzymuj dane rozliczeniowe czystymi do fakturowania.
Zaangażowane moduły
Częste pytania
Czy mogę zaimportować istniejących klientów?
Tak — wklej CSV do centrum migracji.
Czy klienci widzą swoją kartę?
Nie, chyba że jawnie udostępnisz im link do portalu.
Czy dwaj klienci mogą dzielić kontakt?
Tak — dane kontaktowe znajdują się w wierszu klienta.
Co z łączeniem / deduplikacją?
Ręczne łączenie teraz; automatyczna deduplikacja wkrótce.
Czy pracownicy mogą edytować karty klientów?
Zależnie od roli — pracownicy widzą, kierownicy+ edytują.
Czy jest portal klienta?
Podstawa jest na miejscu; pełny portal pojawi się wraz z wydaniem customer-portal.
Zobacz na swoim koncie
Zarejestruj się za darmo; włącz odpowiednie moduły; startuj w kilka minut.