CRM
Fichas de cliente estruturadas
Uma ficha de cliente com contacto, faturação, trabalhos, ficheiros, histórico e notas. Sem folhas de cálculo nem e-mails dispersos.
O problema
Equipes de serviço perdem contexto rápido — qual foi a última cotação? Quando foi o último atendimento nesta propriedade? Planilhas e caixas de entrada não mostram isso.
Como funciona
- Step 01
Criar o registro
Capture contato, endereço de cobrança, tipo (pessoa física / empresa) e qualquer anotação.
- Step 02
Vincular itens de trabalho
Cada trabalho, orçamento, fatura e relatório se anexa ao cliente por ID.
- Step 03
Ver a linha do tempo
Abra o cliente e todo o histórico está lá — cronológico, pesquisável e exportável.
O que inclui
Contato estruturado + cobrança
Telefone, email, site, além de linhas de endereço, cidade, estado, CEP, país.
Campos com reconhecimento de tipo
Pessoas físicas recebem nome/sobrenome; empresas recebem o campo de razão social.
Estados de status
Ativo / inativo / arquivado — arquivar mantém o histórico consultável sem poluir a lista ativa.
Anotações que viajam
Anotações em texto livre fixadas ao cliente aparecem em todos os trabalhos relacionados.
Consciente de permissões
Funções de nível de trabalhador podem visualizar, mas não editar; gerente+ pode criar e editar.
Construído para SEO + portais
A mesma forma de registro sustenta o futuro portal do cliente e links de relatórios compartilhados.
Por que as equipas escolhem isto
- Elimine planilhas e caixas de entrada compartilhadas para dados de clientes.
- Mostre o histórico de trabalhos no momento em que você abre um cliente.
- Mantenha os dados de cobrança limpos para faturamento.
- Dê às pessoas certas o acesso certo sem compartilhar credenciais.
Como se vê
Screenshot
Detalhe do cliente com linha do tempo
Screenshot
Lista de clientes com filtros
Screenshot
Edição inline
Casos de uso
Empresas de serviços
HVAC, encanamento, elétrica, onde o histórico de clientes recorrentes impulsiona a próxima venda.
Gerenciadores de propriedades
Rastreie vários edifícios sob um guarda-chuva de cliente único.
Contratantes
Contas comerciais recorrentes que precisam de endereços de cobrança limpos para ACH.
Combina bem com
Perguntas frequentes
Podemos importar clientes existentes?
Sim — cole um CSV no centro de migração. Mapeamos as colunas e deixamos você revisar antes de confirmar.
Os clientes veem algo?
Não, a menos que você compartilhe explicitamente um link do portal ou um documento público. Os registros são privados por padrão.
Dois clientes podem compartilhar um contato?
Sim — os detalhes de contato estão na linha do cliente, então dois clientes podem compartilhar um telefone ou email sem conflito.
Qual é a diferença entre arquivado e deletado?
Clientes arquivados saem das listas ativas, mas seu histórico permanece consultável. Deletado é permanente.
Os trabalhadores podem ver a cobrança do cliente?
Controlado por função. Trabalhadores veem contato + contexto do trabalho; cobrança é gerente+.
Quantos clientes podemos adicionar?
Sem limite máximo em nenhum plano. O desempenho é testado para 100 mil registros por organização.
Experimentar Fichas de cliente estruturadas
Grátis para equipas pequenas. Ativa-se num clique.