Caso de uso
Gestão de clientes (CRM)
Cada interação ligada a uma ficha de cliente — trabalhos, faturas, ficheiros, notas, histórico.
O problema
O contexto do cliente está espalhado entre caixas de entrada, planilhas e memória das pessoas.
Como funciona
- Step 01
Um registro de cliente
Contato + faturamento + tipo + status.
- Step 02
Cada trabalho se vincula
Itens de trabalho, orçamentos, faturas, relatórios, arquivos.
- Step 03
Linha do tempo de atividade
Abra o cliente → veja o histórico cronológico.
O que inclui
Registros estruturados
Consciente de tipo (pessoa física / empresa) com endereço de faturamento.
Pipeline de status
Ativo / inativo / arquivado.
Consciente de permissões
Visibilidade de trabalhador / gerente varia por função.
Por que as equipas usam
- Elimine a proliferação de planilhas.
- Mostre o histórico de trabalho em cada interação.
- Mantenha os dados de faturamento limpos para faturamento.
Módulos envolvidos
Perguntas frequentes
Posso importar clientes existentes?
Sim — cole um CSV no centro de migração.
Os clientes veem seu registro?
Não, a menos que você compartilhe explicitamente um link do portal.
Dois clientes podem compartilhar um contato?
Sim — os detalhes de contato estão na linha do cliente.
E quanto a mesclar / deduplicar?
Mesclagem manual hoje; deduplicação automática sai depois.
Os trabalhadores podem editar registros de clientes?
Controlado por função — trabalhadores veem, gerente+ edita.
Existe um portal do cliente?
Base em funcionamento; portal completo sai com o lançamento do customer-portal.