CRM
Структурированные карточки клиентов
Одна карточка клиента содержит контакты, биллинг, работы, файлы, историю и заметки. Без таблиц и разрозненных писем.
Проблема
Сервисные команды быстро теряют контекст — что мы цитировали в прошлый раз? Когда мы в последний раз обслуживали это имущество? Таблицы и почтовые ящики этого не показывают.
Как это работает
- Step 01
Создайте запись
Заполните контакт, адрес биллинга, тип (физическое лицо / компания) и любые заметки.
- Step 02
Свяжите рабочие элементы
Каждая работа, смета, счёт и отчёт привязываются к клиенту по ID.
- Step 03
Посмотрите временную шкалу
Откройте клиента и вся история перед вами — в хронологическом порядке, с поиском и экспортом.
Что входит
Структурированный контакт + биллинг
Телефон, email, веб-сайт, плюс строки адреса, город, регион, почтовый индекс, страна.
Поля, зависящие от типа
Физические лица получают поля имени и фамилии; компании — поле юридического названия.
Статусы
Активный / неактивный / архивированный — архивирование сохраняет историю доступной для поиска без загромождения активного списка.
Заметки, которые путешествуют
Свободные заметки, прикреплённые к клиенту, отображаются на каждой связанной работе.
С учётом разрешений
Роли сотрудников могут просматривать, но не редактировать; менеджеры и выше могут создавать и редактировать.
Создано для SEO + порталов
Та же структура записи поддерживает будущий клиентский портал и ссылки на общие отчёты.
Почему команды выбирают это
- Избавьтесь от таблиц и общих почтовых ящиков для данных клиентов.
- Выводите историю работ в момент открытия клиента.
- Держите данные биллинга в чистоте для выставления счётов.
- Дайте нужным людям нужный доступ без обмена учётными данными.
Как это выглядит
Screenshot
Детали клиента с временной шкалой
Screenshot
Список клиентов с фильтрами
Screenshot
Встроенное редактирование
Сценарии использования
Сервисные компании
HVAC, сантехника, электричество — где история постоянных клиентов определяет следующую продажу.
Управляющие имуществом
Отслеживайте несколько зданий под одним зонтиком клиента.
Подрядчики
Постоянные коммерческие счета, которым нужны чистые адреса биллинга для ACH.
Хорошо работает с
Частые вопросы
Можем ли мы импортировать существующих клиентов?
Да — вставьте CSV в центр миграции. Мы сопоставим столбцы и дадим вам возможность проверить перед подтверждением.
Видят ли клиенты что-нибудь?
Только если вы явно поделитесь ссылкой портала или публичным документом. Записи приватны по умолчанию.
Могут ли два клиента поделиться контактом?
Да — данные контакта находятся в строке клиента, поэтому два клиента могут поделиться телефоном или email без конфликтов.
В чём разница между архивированием и удалением?
Архивированные клиенты исчезают из активных списков, но их история остаётся доступной для поиска. Удаление необратимо.
Могут ли сотрудники видеть биллинг клиента?
Зависит от роли. Сотрудники видят контакт и контекст работы; биллинг доступен менеджерам и выше.
Сколько клиентов мы можем добавить?
Нет жёсткого ограничения ни на одном плане. Производительность протестирована на 100k записей на организацию.
Попробовать Структурированные карточки клиентов
Бесплатно для маленьких команд. Включается в один клик.