Сценарий
Управление клиентами (CRM)
Каждое взаимодействие привязано к карточке клиента — работы, счета, файлы, заметки, история.
Проблема
Информация о клиентах разбросана по почте, таблицам и памяти людей.
Как это работает
- Step 01
Одна запись клиента
Контакт + платежи + тип + статус.
- Step 02
Каждая работа связана обратно
Рабочие элементы, сметы, счета, отчеты, файлы.
- Step 03
Временная шкала активности
Откройте клиента → посмотрите хронологическую историю.
Что включено
Структурированные записи
Типизированные (физическое лицо / компания) с адресом доставки.
Конвейер статусов
Активный / неактивный / архивированный.
Учёт прав доступа
Видимость для работников и менеджеров различается по ролям.
Почему команды используют
- Избавьтесь от таблиц.
- Показывайте историю работ при каждом взаимодействии.
- Держите платежные данные в чистоте для счетов.
Задействованные модули
Частые вопросы
Могу ли я импортировать существующих клиентов?
Да — вставьте CSV в центр миграции.
Видят ли клиенты свою запись?
Только если вы явно поделитесь ссылкой на портал.
Могут ли два клиента поделиться контактом?
Да — данные контакта находятся в строке клиента.
Что насчёт объединения / дедупликации?
Ручное объединение сейчас; автоматическая дедупликация позже.
Могут ли работники редактировать записи клиентов?
Управляется ролями — работники видят, менеджеры+ редактируют.
Есть ли портал клиента?
Основа готова; полный портал выйдет с релизом customer-portal.
Посмотрите в своём аккаунте
Регистрация бесплатна; включите нужные модули и запустите за минуты.