CRM
Структуровані картки клієнтів
Одна картка клієнта містить контакти, біллінг, роботи, файли, історію і нотатки. Без таблиць і розрізнених листів.
Проблема
Сервісні команди швидко втрачають контекст — що ми цитували в останній раз? Коли ми востаннє обслуговували цю властивість? Електронні таблиці та поштові скриньки цього не показують.
Як це працює
- Step 01
Створіть запис
Захопіть контакт, адресу виставлення рахунків, тип (фізична особа / компанія) та будь-які примітки.
- Step 02
Пов'яжіть робочі елементи
Кожна робота, кошторис, рахунок-фактура та звіт прикріплюються до клієнта за ID.
- Step 03
Перегляньте часову шкалу
Відкрийте клієнта і вся історія там — хронологічна, доступна для пошуку та експорту.
Що входить
Структурований контакт + виставлення рахунків
Телефон, електронна пошта, веб-сайт, плюс рядки адреси, місто, область, поштовий індекс, країна.
Поля, залежні від типу
Фізичні особи отримують ім'я/прізвище; компанії отримують поле юридичної назви.
Статусні стани
Активний / неактивний / архівований — архівування зберігає історію доступною для запитів без захаращення активного списку.
Примітки, які подорожують
Вільні примітки, закріплені до клієнта, з'являються на кожній пов'язаній роботі.
Залежить від дозволів
Ролі рівня працівника можуть переглядати, але не редагувати; менеджер+ може створювати та редагувати.
Побудовано для SEO + порталів
Та сама форма запису підтримує майбутній портал клієнта та посилання на спільні звіти.
Чому команди обирають це
- Усуньте електронні таблиці та спільні поштові скриньки для даних клієнтів.
- Покажіть історію робіт у момент відкриття клієнта.
- Тримайте дані виставлення рахунків чистими для виставлення рахунків.
- Надайте потрібним людям потрібний доступ без спільного використання облікових даних.
Як це виглядає
Screenshot
Деталь клієнта з часовою шкалою
Screenshot
Список клієнтів з фільтрами
Screenshot
Вбудоване редагування
Сценарії використання
Сервісні компанії
HVAC, водопровід, електрика, де історія постійних клієнтів спонукає наступний продаж.
Управління майном
Відстежуйте кілька будівель під одним парасолькою клієнта.
Підрядники
Повторювані комерційні рахунки, які потребують чистих адрес виставлення рахунків для ACH.
Добре працює з
Часті запитання
Чи можемо ми імпортувати існуючих клієнтів?
Так — вставте CSV у центр міграції. Ми зіставимо колонки та дозволимо вам переглянути перед підтвердженням.
Чи бачать клієнти щось?
Ні, якщо ви явно не поділитеся посиланням на портал або публічним документом. Записи приватні за замовчуванням.
Чи можуть два клієнти поділити контакт?
Так — деталі контакту знаходяться в рядку клієнта, тому два клієнти можуть поділити телефон або електронну пошту без конфліктів.
Яка різниця між архівованим та видаленим?
Архівовані клієнти зникають зі списків активних, але їхня історія залишається доступною для запитів. Видалення постійне.
Чи можуть працівники бачити виставлення рахунків клієнтам?
Залежить від ролі. Працівники бачать контакт + контекст роботи; виставлення рахунків доступне для менеджерів та вище.
Скільки клієнтів ми можемо додати?
Немає жорсткого обмеження на жодному плані. Продуктивність протестована до 100k записів на організацію.
Спробувати Структуровані картки клієнтів
Безкоштовно для маленьких команд. Вмикається в один клік.