Сценарій
Управління клієнтами (CRM)
Кожна взаємодія привʼязана до картки клієнта — роботи, рахунки, файли, нотатки, історія.
Проблема
Контекст клієнта розкиданий по інбоксах, електронних таблицях і пам'яті людей.
Як це працює
- Step 01
Один запис клієнта
Контакт + рахунок + тип + статус.
- Step 02
Кожна робота посилається назад
Робочі елементи, кошторис, рахунки-фактури, звіти, файли.
- Step 03
Шкала часу діяльності
Відкрийте клієнта → див. хронологічну історію.
Що включено
Структуровані записи
Тип-свідомі (фізична особа / компанія) з адресою для рахунків.
Конвеєр статусу
Активний / неактивний / архівований.
Дозвіл-свідомі
Видимість працівника / менеджера відрізняється за ролями.
Чому команди користуються
- Припиніть розповсюдження електронних таблиць.
- Покажіть історію робіт при кожній взаємодії.
- Тримайте дані рахунків чистими для виставлення рахунків.
Задіяні модулі
Часті запитання
Чи можу я імпортувати існуючих клієнтів?
Так — вставте CSV у центр міграції.
Чи бачать клієнти свій запис?
Ні, якщо ви явно не поділитеся посиланням на портал.
Чи можуть два клієнти поділити контакт?
Так — деталі контакту знаходяться в рядку клієнта.
Що щодо об'єднання / дедублювання?
Ручне об'єднання зараз; автоматичне дедублювання буде пізніше.
Чи можуть працівники редагувати записи клієнтів?
З контролем ролей — працівники бачать, менеджер+ редагує.
Чи є портал клієнта?
Основа на місці; повний портал буде з випуском customer-portal.
Подивіться у своєму акаунті
Реєстрація безкоштовна; увімкніть потрібні модулі й починайте за хвилини.