面对的问题
服务团队很快就会失去背景信息——上次我们报价是多少？上次服务这个物业是什么时候？电子表格和收件箱无法显示这些信息。
工作方式
- Step 01
创建记录
捕获联系人、账单地址、类型（个人/公司）和任何备注。
- Step 02
关联工作项
每个工作、估价、发票和报告都通过 ID 附加到客户。
- Step 03
查看时间线
打开客户，完整历史就在那里——按时间顺序、可搜索、可导出。
包含哪些
结构化联系人和账单
电话、邮箱、网站，加上地址行、城市、州、邮编、国家。
类型感知字段
个人获得名/姓；公司获得法定名称字段。
状态
活跃/非活跃/存档——存档保持历史可查询，不会混乱活跃列表。
随处可得的备注
自由格式的备注固定到客户，显示在每个相关工作上。
权限感知
员工级角色可以查看但不能编辑；经理级及以上可以创建和编辑。
为 SEO 和门户而构建
相同的记录结构支持未来的客户门户和共享报告链接。
团队为什么选择
- 消除客户数据的电子表格和共享收件箱。
- 打开客户时立即显示工作历史。
- 保持账单数据清洁以便开票。
- 给合适的人合适的访问权限，无需共享凭证。
界面预览
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带时间线的客户详情
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带过滤器的客户列表
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内联编辑
使用场景
服务企业
HVAC、管道、电气，重复客户历史驱动下一次销售。
物业经理
在一个客户伞下追踪多个建筑。
承包商
需要为 ACH 清理账单地址的经常性商业账户。
配合使用
常见问题
我们能导入现有客户吗？
可以——将 CSV 粘贴到迁移中心。我们会映射列，让你在提交前审查。
客户能看到什么吗？
除非你明确分享门户链接或公开文档，否则看不到。记录默认为私密。
两个客户能共享一个联系人吗？
可以——联系人详情在客户行上，所以两个客户可以共享电话或邮箱，不会冲突。
存档和删除有什么区别？
存档的客户会从活跃列表中消失，但他们的历史仍可查询。删除是永久的。
员工能看到客户账单吗？
按角色控制。员工可以看到联系人和工作背景；账单需要经理级别及以上。
我们能添加多少个客户？
任何计划都没有硬上限。性能已测试到每个组织 10 万条记录。