面对的问题
大多数提案工具强制使用刚性布局。服务业务需要灵活的部分、照片嵌入、行项目合计和一键转换为发票的流程。
工作方式
- Step 01
选择模板
从通用服务、电气、活动、清洁或配送开始。
- Step 02
编辑部分和项目
添加部分、行项目、合计、条款、备注。嵌入照片。
- Step 03
发送并跟踪
通过电子邮件发送托管链接；跟踪已查看 → 已批准 → 已转换为发票。
包含哪些
五个预设模板
特定行业的起点，让初稿自动生成。
部分和项目结构
模块化内容块 — 没有刚性布局。
照片嵌入
将调查照片放入提案正文。
状态管道
草稿 → 已发送 → 已查看 → 已批准 → 已转换（或已拒绝/已过期）。
转换为估算和发票
一键将已批准的提案提升为下一个文档类型。
活动日志
每次发送、查看、状态更改都记录有时间戳。
团队为什么选择
- 更快成交 — 模板消除了空白页的成本。
- 提案中的照片大大提高批准率。
- 无重复输入 — 已批准的提案直接成为发票。
- 集中式状态管道意味着没有任何东西会被遗漏。
界面预览
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模板库
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提案编辑器
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转换为发票
使用场景
商业投标
多部分提案，包含照片、定价表、条款和签名页。
活动报价
单一活动提案，带有内联定价的菜单式附加项。
定期服务
月度清洁合同提案，采用基于数量的定价。
配合使用
常见问题
我可以自定义模板吗？
可以 — 复制一个预设模板并为您的组织编辑它。
客户需要账户才能查看吗？
不需要 — 提案托管在令牌化链接上。客户可以在任何浏览器中打开它。
提案可以附加文件吗？
可以 — 文件通过统一文件表附加到提案行。
开票后提案会发生什么？
状态变为「已转换」。提案仍可编辑以进行修订，但不再在活跃管道中。
两个团队成员可以同时编辑一个提案吗？
可以 — 字段级别采用最后写入优先。活动日志记录每一项更改。
包括电子签名吗？
批准通过点击捕获 — 完整的电子签名集成将在稍后推出。