指南
如何写出能成交的服务方案
模板、照片、项次结构与跟踪——把方案从“已发送”推进到“已签约”。
逐步操作
- Step 01
从模板开始
五个预设模板涵盖最常见的服务类别。
- Step 02
从调查转换
调查项目将数量和照片导入报价单。
- Step 03
添加部分和项目
模块化部分——定价表、范围、条款、签名。
- Step 04
通过托管链接发送
客户端在任何浏览器中打开；无需账户。
- Step 05
跟踪和转换
状态管道显示已查看→已批准→已开票。
常见问题
什么能让报价单成交？
照片、清晰的项目行项、托管审批和自动跟进。模板消除了空白页的成本。
报价单应该有多长？
长度要足以传达范围，短到可以在手机上阅读。托管链接默认采用移动友好的布局。
我应该包含照片吗？
几乎总是应该的——包含照片的报价单成交率明显更高。
我如何跟进？
托管视图跟踪打开情况。手动和自动跟进提醒随电子邮件集成一起提供。
关于定价透明度呢？
项目行项定价建立信任。隐藏总额会削弱信任。
我可以对模板进行A/B测试吗？
目前还不能原生支持。复制一个模板，编辑它，然后观察成交率。