指南
如何让发票更快到账
托管客户视图、清晰汇总与提醒——缩短平均回款周期的关键。
逐步操作
- Step 01
从估价单生成
将已批准的估价单升级为发票。
- Step 02
发送托管链接
客户在任何浏览器中打开；需要时可下载为PDF。
- Step 03
设置提醒
逾期发票的自动和手动提醒。
- Step 04
记录付款
内联付款记录，包含方式和金额。
常见问题
为什么要使用托管发票？
比电子邮件PDF更便捷。支付率更高。
提醒如何运作？
逾期自动提醒；随时手动提醒。活动日志记录每次发送。
我可以用任何货币发送吗？
可以——货币遵循组织的计费地区。
部分付款怎么处理？
记录任意数量的部分付款；余额自动更新。
发票号码会保持顺序吗？
会——组织范围内的序列。会计师认可。
我可以导出到QuickBooks吗？
目前支持CSV；会计集成版本中支持直接集成。