面对的问题
客户信息散落在邮箱、电子表格和员工记忆中。
工作方式
- Step 01
单一客户记录
联系方式 + 账单 + 类型 + 状态。
- Step 02
每个工作项都关联回来
工作项、报价、发票、报告、文件。
- Step 03
活动时间线
打开客户 → 查看按时间顺序的历史记录。
包含哪些
结构化记录
类型感知（个人/公司）含账单地址。
状态管道
活跃/非活跃/已归档。
权限感知
员工/经理的可见性因角色而异。
团队为什么使用
- 终结电子表格混乱。
- 在每次互动中展示工作历史。
- 保持账单数据整洁以便开票。
相关模块
常见问题
我能导入现有客户吗？
可以——在迁移中心粘贴 CSV 文件即可。
客户能看到他们的记录吗？
除非你明确分享门户链接，否则看不到。
两个客户端能共享一个联系人吗？
可以——联系人详情在客户端行上。
合并/去重怎么处理？
目前手动合并；自动去重稍后发布。
员工能编辑客户记录吗？
角色受限——员工可查看，经理及以上可编辑。
有客户门户吗？
基础框架已就位；完整门户将随客户门户版本发布。