Caso de uso
Automatización de propuestas
Plantillas, conversión de inspección, aprobación hospedada — el pipeline funciona solo.
El problema
La mayoría de las propuestas se construyen manualmente desde cero. El costo de la página en blanco ralentiza las tasas de cierre.
Cómo funciona
- Step 01
Comienza con una plantilla
Cinco plantillas predefinidas cubren los casos más comunes.
- Step 02
O convierte una encuesta
Los elementos de la encuesta se convierten en elementos de línea de propuesta en un clic.
- Step 03
Envía + factura automática
La propuesta aprobada se convierte en factura.
Qué incluye
Cinco plantillas predefinidas
Servicio general / eléctrico / evento / limpieza / entrega.
Conversión de encuesta
Las fotos y cantidades se transfieren.
Tubería de estado
borrador → enviado → visto → aprobado → convertido.
Por qué los equipos lo usan
- Cierra más rápido con plantillas reutilizables.
- Sin entrada doble — las propuestas se convierten en facturas.
- Visibilidad de estado para todo el equipo de ventas.
Módulos implicados
Preguntas frecuentes
¿Pueden los clientes aprobar sin una cuenta?
Sí — el enlace de propuesta alojada funciona en cualquier navegador.
¿Qué tan personalizables son las plantillas?
Totalmente — duplica una plantilla predefinida y edita en cualquier lugar.
¿Puedo ver quién vio una propuesta?
El registro de actividad captura cada vista con una marca de tiempo.
¿Lleva la propuesta fotos?
Sí — incrusta fotos de encuesta directamente en secciones de propuesta.
¿Pueden dos representantes compartir la autoría de una plantilla?
Sí — las plantillas son de toda la organización; cualquier gerente puede editar.
¿Se renueva automáticamente la propuesta?
Los contratos recurrentes se envían como seguimiento; por ahora, duplica la propuesta.
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