Cas d'usage
Automatisation des propositions
Modèles, conversion de relevé, validation hébergée — le pipeline tourne tout seul.
Le problème
La plupart des propositions sont construites manuellement à partir de zéro. La taxe de la page blanche ralentit les taux de conclusion.
Comment ça marche
- Step 01
Commencez par un modèle
Cinq modèles pré-chargés couvrent les cas les plus courants.
- Step 02
Ou convertissez une enquête
Les éléments d'enquête deviennent des lignes de proposition en un clic.
- Step 03
Envoyez + facturation automatique
La proposition approuvée se convertit en facture.
Ce qu'il inclut
Cinq modèles pré-chargés
Service général / électricité / événement / nettoyage / livraison.
Conversion d'enquête
Les photos et quantités sont conservées.
Pipeline de statut
brouillon → envoyé → consulté → approuvé → converti.
Pourquoi les équipes l'utilisent
- Concluez plus rapidement avec des modèles réutilisables.
- Pas de double saisie — les propositions deviennent des factures.
- Visibilité du statut pour toute l'équipe commerciale.
Modules impliqués
Questions fréquentes
Les clients peuvent-ils approuver sans compte ?
Oui — le lien de proposition hébergé fonctionne dans n'importe quel navigateur.
Dans quelle mesure les modèles sont-ils personnalisables ?
Entièrement — dupliquez un modèle pré-chargé et modifiez n'importe où.
Puis-je voir qui a consulté une proposition ?
Le journal d'activité enregistre chaque consultation avec un horodatage.
La proposition contient-elle des photos ?
Oui — intégrez les photos d'enquête directement dans les sections de proposition.
Deux représentants peuvent-ils partager la création d'un modèle ?
Oui — les modèles sont à l'échelle de l'organisation ; tout responsable peut les modifier.
La proposition se renouvelle-t-elle automatiquement ?
Les contrats récurrents sont envoyés en suivi ; pour l'instant, dupliquez la proposition.
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