Przykład
Automatyzacja ofert
Szablony, konwersja wizji, hostowane zatwierdzanie — pipeline ofert działa sam.
Problem
Większość propozycji budowana jest od zera ręcznie. Koszt pustej strony spowalnia tempo zamknięcia transakcji.
Jak to działa
- Step 01
Zacznij od szablonu
Pięć wstępnych szablonów obejmuje najczęstsze przypadki.
- Step 02
Lub konwertuj ankietę
Pozycje ankiety stają się pozycjami propozycji jednym kliknięciem.
- Step 03
Wyślij + automatycznie fakturuj
Zatwierdzona propozycja konwertuje się na fakturę.
Co zawiera
Pięć wstępnych szablonów
Usługa ogólna / elektryka / impreza / sprzątanie / dostawa.
Konwersja ankiety
Zdjęcia i ilości są przenoszone.
Potok statusu
szkic → wysłane → wyświetlone → zatwierdzone → skonwertowane.
Dlaczego zespoły tego używają
- Zamykaj szybciej dzięki wielokrotnie używanym szablonom.
- Brak podwójnego wprowadzania danych — propozycje stają się fakturami.
- Widoczność statusu dla całego zespołu sprzedaży.
Zaangażowane moduły
Częste pytania
Czy klienci mogą zatwierdzić bez konta?
Tak — link do propozycji hostowanej działa w każdej przeglądarce.
Jak bardzo szablony są dostosowywalne?
W pełni — zduplikuj szablon wstępny i edytuj gdziekolwiek.
Czy mogę zobaczyć, kto wyświetlił propozycję?
Dziennik aktywności rejestruje każdy przegląd ze znacznikiem czasu.
Czy propozycja zawiera zdjęcia?
Tak — osadź zdjęcia z ankiety bezpośrednio w sekcjach propozycji.
Czy dwaj przedstawiciele mogą współautorować szablon?
Tak — szablony są dostępne dla całej organizacji; każdy menedżer może edytować.
Czy propozycja odnawia się automatycznie?
Umowy cykliczne wysyłane są jako uzupełnienie; na razie zduplikuj propozycję.
Zobacz na swoim koncie
Zarejestruj się za darmo; włącz odpowiednie moduły; startuj w kilka minut.