Caso de uso
Automatização de propostas
Modelos, conversão de vistoria, aprovação hospedada — o pipeline funciona sozinho.
O problema
A maioria das propostas é construída manualmente do zero. O custo da página em branco desacelera as taxas de fechamento.
Como funciona
- Step 01
Comece com um modelo
Cinco modelos pré-carregados cobrem os casos mais comuns.
- Step 02
Ou converta uma pesquisa
Os itens da pesquisa se tornam itens de linha da proposta em um clique.
- Step 03
Envie + fature automaticamente
A proposta aprovada se converte em fatura.
O que inclui
Cinco modelos pré-carregados
Serviço geral / elétrico / evento / limpeza / entrega.
Conversão de pesquisa
Fotos e quantidades são transferidas.
Pipeline de status
rascunho → enviado → visualizado → aprovado → convertido.
Por que as equipas usam
- Feche mais rápido com modelos reutilizáveis.
- Sem entrada dupla — propostas se tornam faturas.
- Visibilidade de status para todo o time de vendas.
Módulos envolvidos
Perguntas frequentes
Os clientes podem aprovar sem uma conta?
Sim — o link da proposta hospedada funciona em qualquer navegador.
Quão personalizáveis são os modelos?
Totalmente — duplique um modelo pré-carregado e edite em qualquer lugar.
Posso ver quem visualizou uma proposta?
O registro de atividades captura cada visualização com um carimbo de data/hora.
A proposta carrega fotos?
Sim — incorpore fotos de pesquisa diretamente nas seções da proposta.
Dois representantes podem compartilhar a autoria do modelo?
Sim — os modelos são em toda a organização; qualquer gerente pode editar.
A proposta se renova automaticamente?
Contratos recorrentes são enviados como acompanhamento; por enquanto, duplique a proposta.