Сценарій
Автоматизація пропозицій
Шаблони, конвертація огляду, хостове погодження — пайплайн пропозицій працює сам.
Проблема
Більшість пропозицій створюються вручну з нуля. Синдром порожної сторінки сповільнює темп закриття угод.
Як це працює
- Step 01
Почніть із шаблону
П'ять готових шаблонів охоплюють найпоширеніші випадки.
- Step 02
Або конвертуйте опитування
Елементи опитування стають позиціями пропозиції одним кліком.
- Step 03
Надішліть + автоматично виставте рахунок
Затверджена пропозиція перетворюється на рахунок.
Що включено
П'ять готових шаблонів
Загальне обслуговування / електротехніка / подія / прибирання / доставка.
Конвертація опитування
Фотографії та кількості переносяться.
Конвеєр статусів
чернетка → надіслано → переглянуто → затверджено → конвертовано.
Чому команди користуються
- Закривайте угоди швидше за допомогою повторно використовуваних шаблонів.
- Без подвійного введення — пропозиції стають рахунками.
- Видимість статусу для всієї команди продажів.
Задіяні модулі
Часті запитання
Чи можуть клієнти затвердити пропозицію без облікового запису?
Так — посилання на розміщену пропозицію працює в будь-якому браузері.
Наскільки налаштовуються шаблони?
Повністю — дублюйте готовий шаблон і редагуйте його де завгодно.
Чи можу я побачити, хто переглядав пропозицію?
Журнал активності фіксує кожен перегляд з позначкою часу.
Чи містить пропозиція фотографії?
Так — вбудовуйте фотографії з опитування прямо в розділи пропозиції.
Чи можуть два представники спільно створювати шаблони?
Так — шаблони є загальноорганізаційними; будь-який менеджер може редагувати.
Чи автоматично поновлюється пропозиція?
Повторювані контракти надсилаються як подальшне дій; наразі дублюйте пропозицію.
Подивіться у своєму акаунті
Реєстрація безкоштовна; увімкніть потрібні модулі й починайте за хвилини.