面对的问题
不同行业对它们的称呼不同——项目、工作、交付、呼叫——但数据结构几乎总是相同的。维护七个独立的概念对团队来说是一种负担。
工作方式
- Step 01
创建工作项目
选择类型、附加客户、设置截止日期和优先级。
- Step 02
添加任务和分配
将其分解为任务、分配给团队成员、附加文件。
- Step 03
跟踪至完成
从草稿 → 已排期 → 进行中 → 已完成；活动日志记录每一项更改。
包含哪些
通用类型字段
从项目、工作、事件、订单、交付、service_call、invoice_only 中选择。
任务和分配
内置任务列表，包含受理人和截止日期。
文件附件
附加照片、文档、PDF——存储在 S3 中（参见存储架构）。
优先级和状态
低 / 中 / 高 / 紧急；草稿 → 已完成。
日历感知
从工作项目创建的日程事件显示在日历中。
活动日志
每一项状态变更和字段编辑都带有时间戳和用户属性。
团队为什么选择
- 跨团队承担的每种工作类型的单一数据结构。
- 跨行业可重用——同一条记录可支持服务呼叫和多日建筑工程。
- 日历、任务、文件、活动都挂在同一行上。
- 报告和仪表板跨类型聚合，无需按类型配置。
界面预览
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工作项目详情
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任务列表
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分配网格
使用场景
现场服务工单
一个任务、一个技术人员、一张发票的服务呼叫。
多日项目
具有分阶段任务、里程碑付款、多个受理人的建筑工程。
定期交付
每周定期交付，已分配路线和驾驶员。
配合使用
常见问题
工作项目到底是什么？
一条多态记录，支撑所有类型的工作——服务呼叫、多日项目、交付、事件。类型是一个字段，不是一张表。
我必须选择一个类型吗？
必须——但你可以稍后更改。默认值是「项目」。
工作项目可以没有客户吗？
可以——内部工作或针对潜在客户的工作不需要客户链接。
这与其他工具中的「工作」有什么不同？
大多数工具将工作记录称为「工作」，并为项目、交付、事件添加额外概念。我们统一了它们——同一条记录，不同的类型。
两个人可以拥有一个工作项目吗？
可以——根据需要分配尽可能多的团队成员。每个人都会在他们的「我的工作」仪表板上看到该工作项目。
附加到工作项目的文件是公开的吗？
可见性是按文件设置的。默认值是 organization_only。有关完整分类，请参阅「文件」功能。