面对的问题
大多数提案都是从零开始手工制作的。空白页的成本拖累了成交率。
工作方式
- Step 01
从模板开始
五个预设模板涵盖最常见的情况。
- Step 02
或转换勘测
勘测项目一键转换为提案行项目。
- Step 03
发送 + 自动开票
已批准的提案转换为发票。
包含哪些
五个预设模板
通用服务 / 电气 / 活动 / 清洁 / 配送。
勘测转换
照片和数量自动转移。
状态管道
草稿 → 已发送 → 已查看 → 已批准 → 已转换。
团队为什么使用
- 使用可重用模板更快成交。
- 无需重复输入——提案直接转为发票。
- 整个销售团队都能看到状态。
相关模块
常见问题
客户可以在没有账户的情况下批准吗？
可以——托管提案链接在任何浏览器中都能使用。
模板的可定制性如何？
完全可定制——复制一个预设模板并在任何地方编辑。
我能看到谁查看了提案吗？
活动日志记录每次查看及其时间戳。
提案可以包含照片吗？
可以——直接在提案部分嵌入勘测照片。
两个代表可以共享模板创作权吗？
可以——模板是组织范围的；任何经理都可以编辑。
提案会自动续期吗？
循环合同作为后续发送；目前，复制提案即可。